将来のビジネスパーソン必見！システム導入を成功に導く調達プロセスとは？
現代のビジネスシーンでは、競争力を維持・強化するためにも、システム導入による業務効率化やデータ活用の重要性が高まっています。しかし、ただシステムを導入するだけでは十分な効果は得られません。自社の課題やニーズに最適なシステムを選定し、スムーズな導入を実現するためには、調達プロセスを正しく理解し、実行することが不可欠です。
システム導入を成功に導くためには、まず実現したいことを明確にしたシステム企画が必要です。そして、その実現手段として、どのようなシステムが最適かを検討する際には、製品やサービスの情報を集める情報提供依頼（RFI） や、具体的な提案を求める提案依頼書（RFP） の作成、そしてベンダー企業からの提案書や見積書の評価が重要な役割を果たします。また、環境に配慮したグリーン調達や、データ活用に伴うリスク管理の観点も欠かせません。
この調達プロセスを理解することは、将来的にIT業界への就職や、DX人材としてのキャリアアップを目指す方々にとっても大きなアドバンテージとなるでしょう。適切な調達プロセスを通じて、組織の目標達成に貢献できる人材として、大きな成長機会を得られます。
学習ポイントをチェック
- なぜ調達プロセスの理解が重要なのか？
自社の課題を解決し、効果的なシステム導入を実現するためには、適切な調達プロセスを経て最適なベンダーを選定することが必須であるから - 情報提供依頼（RFI）の狙い
提案依頼書の作成に先立ち、実現可能な手段や最新の技術動向について情報を収集し、システム化の方向性を検討するため - 提案依頼書（RFP）の役割
ベンダー企業に対し、求めるシステムの概要や提案してほしい事項、調達条件などを明確に伝え、最適な提案を引き出すため - グリーン調達やデータ利用契約で考慮すべきポイント
環境負荷の低減、個人情報保護、データ活用のリスク管理などを考慮し、持続可能で安全なシステム運用基盤を構築する - 見積書の重要性
システムの開発、運用、保守にかかる費用を把握し、投資対効果を判断するうえで欠かせない情報であるため
調達プロセスを学ぶことは、システム導入を成功に導くカギを握ると言えます。各ステップの意味を正しく理解し、練習問題にも挑戦してみてください。
このページは以下の「ITパスポート シラバス6.3」学習用コンテンツです。
◆大分類：3.システム戦略
◆中分類：7.システム企画
| ◆小分類 | ◆見出し | ◆学習すべき用語 |
|---|---|---|
| 24.調達計画・実施 | (1) 調達の流れ (2) 情報提供依頼 (3) 提案依頼書 (4) 提案書 (5) 見積書 | システム企画 調達計画 グリーン調達 AI・データの利用に関する契約ガイドライン 情報提供依頼 提案依頼書（RFP） 提案書 見積書 |
ある程度の規模の会社の基幹システム（販売管理や在庫、会計など）の導入やリプレースでは、情報システム部や経営層が中心となり「RFP」を各ベンダーに提示します。
各社と導入企業間では事前の営業打合せ（訪問、WEB会議、電話のみなど）も伴いますが、期日までに提案内容や費用感を算出して提出します。1日に1社1時間程度で5-6社が訪問して順番にプレゼンテーションを行うこともしばしばあります。
ビジネス（営業）としてはこのRFPを提示される1次選考に入り、プレゼン、受注までがハイライトですね。もっとも重要なことはそのあとの納品、稼働までですし、システム保守もとても大事です。保守やサポート体制を重視して選定されることもしばしばあります。
RFPを伴う商談は数千万～数億の案件であることが多く、ベンダーにとっては大型商談にはなりますが、このように必ずコンペティションが行われるので営業やSEはなかなか大変です。必ずしも決まるわけではないですから。
そのハイライトの前にはシステム企画から始まり多くのことが検討されて経営システムは構築されているわけですね。その技術的要素や背景、経営戦略やマーケティング、人事HRなどとも関係し合いながら成立させていくものです。
ITパスポート試験のシラバス範囲はこのIT経営の全体をうまく網羅されているので、試験に出やすいという観点だけではなく、すべての項目において理解をしていくことが大切ですね。
システム企画
システム企画は企業の経営戦略に基づいて情報システムを効果的に導入するための計画を立案する工程です。具体的にはシステム化の目的を明確にし、どのようなシステムが必要であるかを検討します。
システム化計画、要件定義、費用対効果分析、リスク評価などが含まれます。システムの構想と具体的な方針を決定し、導入に向けての準備を進める段階です。
システム企画に関する学習用問題
問題
システム企画の目的として最も適切なものはどれですか？
1 企業の経営戦略に関係なくシステムを導入する
2 システムの目的や全体像を明らかにする
3 導入したシステムの保守のみを行う
%%replace6%%
正解
2 システムの目的や全体像を明らかにする
解説
システム企画は情報システムを効果的に導入するための全体的な構想を立案するプロセスです。選択肢1は誤りで、システム企画は経営戦略に密接に関連しています。選択肢3は導入後のフェーズであり、企画とは異なります。
問題
システム企画における重要な活動に該当しないものはどれですか？
1 要件定義
2 リスク評価
3 ソフトウェアのコーディング
%%replace6%%
正解
3 ソフトウェアのコーディング
解説
システム企画はシステム化の目的を明確にし、要件やリスクを検討する工程です。ソフトウェアのコーディングは開発工程に属し、システム企画には含まれません。要件定義やリスク評価は企画に不可欠な要素です。
問題
システム企画において、リスク評価の主な目的は何ですか？
1 プロジェクトの進捗を早めるため
2 システム導入に伴うリスクを分析し管理するため
3 経営戦略を変えるため
%%replace6%%
正解
2 システム導入に伴うリスクを分析し管理するため
解説
システム企画のリスク評価はプロジェクトの失敗を防ぐために重要です。リスクを分析し、管理することで計画の実現性を高めます。選択肢1や3は目的を正しく表していません。
調達計画
調達計画は情報システム導入のために必要な資材やサービスを調達する際の計画を策定することです。調達の方法、スケジュール、調達先の選定基準などを決めます。
調達活動を円滑に進めるための基盤を整える工程です。効率的な資源配分と調達コストの最小化が求められます。
調達計画に関する学習用問題
問題
調達計画の目的として最も適切なものはどれですか？
1 調達活動を管理するための枠組みを作ること
2 システム開発に必要なプログラムを書くこと
3 業務フローを分析すること
%%replace6%%
正解
1 調達活動を管理するための枠組みを作ること
解説
調達計画は効率的に資源を調達するための計画を立てる工程です。選択肢2は開発活動に関する内容であり、選択肢3は業務分析であって調達計画には含まれません。
問題
調達計画において行われる活動に含まれないものはどれですか？
1 調達スケジュールの作成
2 調達先の選定
3 システムの要件定義
%%replace6%%
正解
3 システムの要件定義
解説
システムの要件定義はシステム設計の前段階で行われる活動であり、調達計画には含まれません。調達スケジュールや調達先の選定は計画に不可欠です。
問題
調達計画において最も重視されるポイントはどれですか？
1 プログラムの詳細な設計
2 効率的な資源調達とコスト削減
3 システム保守の体制
%%replace6%%
正解
2 効率的な資源調達とコスト削減
解説
調達計画では、コストの最小化と資源の効率的な調達が重要です。選択肢1は設計工程、選択肢3は保守に関する内容で、調達計画の目的とは異なります。
グリーン調達
グリーン調達は環境への負荷を低減するために環境に配慮した物品やサービスを優先的に調達する取り組みです。
企業が持続可能な社会の実現を目指す中で、環境基準に合致した製品を調達することが求められます。これにより、環境保護や省エネルギーの推進につながります。
グリーン調達に関する学習用問題
問題
グリーン調達において重視される点はどれですか？
1 製品の環境負荷の低さ
2 製品のデザインの美しさ
3 調達コストの上昇
%%replace6%%
正解
1 製品の環境負荷の低さ
解説
グリーン調達は環境への配慮を重視し、環境負荷の低い製品を選ぶことが目的です。選択肢2はデザインに関する内容で、3は誤解を生む表現です。
問題
グリーン調達が求められる理由はどれですか？
1 短期的な利益を追求するため
2 環境保護や持続可能な社会の実現のため
3 市場での競争力を下げるため
%%replace6%%
正解
2 環境保護や持続可能な社会の実現のため
解説
グリーン調達は環境保護を目的とし、持続可能な社会を目指す取り組みです。短期的な利益や競争力を下げることは関係ありません。
問題
グリーン調達の例として最も適切なのはどれですか？
1 再生可能資源を使用した製品の調達
2 石油製品の大量購入
3 廃棄物の増加を促す取引
%%replace6%%
正解
1 再生可能資源を使用した製品の調達
解説
再生可能資源を使用した製品の調達は環境保護に貢献します。選択肢1と3は環境負荷を高める内容であり、グリーン調達の趣旨に反しています。
AI・データの利用に関する契約ガイドライン
AI・データの利用に関する契約ガイドラインは、AIを利用する際に契約上留意すべき事項をまとめた指針です。データの権利処理、AIによる出力の責任分担、データの取り扱いなどが含まれます。
企業間やユーザー間でのAIサービス利用の透明性と公正性を確保し、トラブルの回避を図ります。
AI・データの利用に関する契約ガイドラインに関する学習用問題
問題
AI・データの利用に関する契約ガイドラインで特に重視される点はどれですか？
1 AI開発のコスト削減
2 データの権利と取り扱いに関する取り決め
3 AIによる全ての業務の自動化
%%replace6%%
正解
2 データの権利と取り扱いに関する取り決め
解説
ガイドラインでは、データの権利処理や取り扱いが重視されます。選択肢1はガイドラインの直接的な目的ではなく、選択肢3は現実的でない要件です。契約トラブルを避けるためにデータ管理のルールが必要です。
問題
AI・データの利用に関する契約ガイドラインが定める内容として正しくないものはどれですか？
1 AIの出力に関する責任分担
2 データ利用の範囲に関する合意
3 データの無制限使用の許可
%%replace6%%
正解
3 データの無制限使用の許可
解説
ガイドラインではデータ利用の範囲を明確に定める必要があります。無制限使用は不適切です。選択肢1と3は重要な項目であり、データや出力に関する契約が必要です。
問題
AIの出力結果に関する責任分担はどのように考えるべきですか？
1 出力結果に関しては必ずデータ提供者が責任を持つ
2 出力結果に関する責任分担を明確に契約で取り決める
3 AIの利用者が全ての責任を負う
%%replace6%%
正解
2 出力結果に関する責任分担を明確に契約で取り決める
解説
AIの出力に関する責任は契約で定めるべきです。責任分担をあいまいにするとトラブルの原因となります。選択肢1や3は極端であり、実際の契約ではバランスが必要です。
情報提供依頼（RFI：Request For Information）
情報提供依頼（RFI：Request For Information）は、製品やサービスの詳細情報を調達先候補から取得するための手続きです。企業がシステム導入を検討する際、適切な選択をするために市場やベンダーの情報を事前に収集します。
調達活動を効率よく進めるための基礎となる資料です。
情報提供依頼に関する学習用問題
問題
情報提供依頼（RFI）の主な目的は何ですか？
1 製品やサービスに関する情報収集
2 契約書の締結
3 製品のテスト運用
%%replace6%%
正解
1 製品やサービスに関する情報収集
解説
RFIは調達の初期段階で必要な情報を得るために行います。選択肢1は契約フェーズであり、選択肢3は評価の一環でありRFIの範囲ではありません。
問題
情報提供依頼を行うタイミングとして最も適切なのはどれですか？
1 契約交渉の直後
2 市場調査を行う初期段階
3 システムの導入後
%%replace6%%
正解
2 市場調査を行う初期段階
解説
RFIは市場調査やベンダー情報の収集を目的としているため、プロジェクトの初期に行います。選択肢1や3はRFIの役割とは異なります。
問題
情報提供依頼（RFI）に関連する活動はどれですか？
1 システムの保守作業
2 価格交渉
3 提供される情報の評価
%%replace6%%
正解
3 提供される情報の評価
解説
RFIで提供された情報を評価することが主な活動です。システムの保守や価格交渉はRFI後のプロセスに含まれます。評価が次の調達活動に役立ちます。
提案依頼書（RFP）
提案依頼書（RFP：Request For Proposal）は、システムやサービスを提供するベンダーに対して具体的な提案を求める文書です。要求される仕様や期待する成果、評価基準などが明確に記載されます。
調達先選定がスムーズに行えるようになります。
提案依頼書に関する学習用問題
問題
提案依頼書（RFP）に含まれるべき内容はどれですか？
1 ベンダーの決定通知
2 提案内容の評価基準
3 契約後のトラブル対応
%%replace6%%
正解
2 提案内容の評価基準
解説
RFPには提案内容をどのように評価するかの基準が記載されます。ベンダーの決定通知や契約後のトラブル対応はRFPではなく、後のプロセスで扱われます。
問題
RFPの主な目的は何ですか？
1 ベンダーとの長期契約を結ぶこと
2 提案内容を保留にすること
3 具体的な提案を得てベンダーを選定すること
%%replace6%%
正解
3 具体的な提案を得てベンダーを選定すること
解説
RFPはベンダーからの具体的な提案を集めることが目的です。選択肢1や3はRFPの本来の目的とは異なります。選定基準に従って提案を比較しやすくします。
問題
RFPを作成する際に注意すべきことはどれですか？
1 曖昧な仕様を記載する
2 必要な要件や成果物を明確にする
3 提案の締切を設けない
%%replace6%%
正解
2 必要な要件や成果物を明確にする
解説
RFPに要件や期待する成果物を明確に記載することで、提案内容を的確に比較できます。曖昧な仕様や締切がない場合、適切な提案が得られにくくなります。
提案書
提案書は提案依頼書（RFP）に基づいてベンダーが具体的なソリューションを提示する文書です。システムの構成、導入スケジュール、費用見積もり、実施体制などが記載されます。
発注者が最適なベンダーを選定できるようにします。提案書の質は調達先の選定に大きく影響します。
提案書に関する学習用問題
問題
提案書に必ず含まれるべき項目はどれですか？
1 ソリューションの概要と提供体制
2 発注者の企業理念
3 ベンダーの過去の全取引履歴
%%replace6%%
正解
1 ソリューションの概要と提供体制
解説
提案書には提供するソリューションの詳細とその体制が明確に記載されます。選択肢2は関連性が薄く、選択肢3は全取引履歴を記載する必要はありません。提案内容の充実度が評価につながります。
問題
提案書の役割として最も適切なものはどれですか？
1 ベンダーが選定される前に解約するための手順を説明する
2 ベンダーが発注者に最適なソリューションを提案するための文書を作成する
3 システム運用の具体的な操作マニュアルを提供する
%%replace6%%
正解
2 ベンダーが発注者に最適なソリューションを提案するための文書を作成する
解説
提案書は、ベンダーが提供できる最適な解決策を発注者に提示するものです。選択肢1は関係なく、選択肢3は提案書の役割ではありません。提案内容は評価や選定基準に影響します。
問題
提案書の作成時に最も考慮すべきことはどれですか？
1 発注者の要件を正確に反映すること
2 提案をできるだけ曖昧に記述すること
3 他の提案と全く違うことを強調するだけにすること
%%replace6%%
正解
1 発注者の要件を正確に反映すること
解説
提案書は発注者のニーズを的確に捉えることが最も重要です。要件に沿った内容を示すことで、発注者に選ばれる可能性が高まります。曖昧さや独自性だけを強調するのは不適切です。
見積書
見積書は提供する製品やサービスの価格や条件を明示した文書です。発注者が調達コストを評価し比較できるようにするため、明確かつ詳細に記載されます。
項目別の価格や契約条件などが記され、価格交渉の基礎にもなります。見積書はプロジェクトの費用計画を立てる上で重要な資料です。
見積書はフォーマットに基づいた最終の金額を提示する重要な書類です。大きな案件では内容が複雑ですので、詳細を別紙にする場合もあります。
見積書に関する学習用問題
問題
見積書に記載するべき情報として正しいものはどれですか？
1 商品やサービスの価格と支払い条件
2 ベンダーの全従業員の勤務時間表
3 契約締結後の実施報告書の内容
%%replace6%%
正解
1 商品やサービスの価格と支払い条件
解説
見積書には価格、支払い条件、納期などが記載されます。選択肢2は不適切で、選択肢3は契約後の内容であり見積書には含まれません。詳細な価格情報が発注者の意思決定をサポートします。
問題
見積書が求められる場面として最も適切なものはどれですか？
1 システム開発の初期設計を行うとき
2 調達コストを評価する際に参考にするため
3 完成したシステムの運用を開始するため
%%replace6%%
正解
2 調達コストを評価する際に参考にするため
解説
見積書は、システムやサービスのコストを比較し、予算を計画するために用いられます。選択肢1は見積書の目的と異なり、選択肢3は運用フェーズに関するもので見積書の使用場面ではありません。
問題
見積書に含まれない内容はどれですか？
1 価格の明細
2 支払い期限
3 契約解除の後の運用方法
%%replace6%%
正解
3 契約解除の後の運用方法
解説
見積書には価格や支払いに関する条件が含まれますが、契約解除後の運用方法は記載されません。運用に関する内容は契約書や別の文書で説明されます。見積書は費用や条件の明示が目的です。
